Макото Окано [丘野真] перевёлся в школу в своём родном городе. Он проводит счастливые школьные дни со своей сестрой Хинатой [丘野ひなた], одноклассником-шутником Татибана [橘勤], подругой детства Сикоин [紫光院霞] и другими друзьями.
Однажды, после школы Макото услышал, как кто-то играет на губной гармошке. Эта мелодия вызывала в нём воспоминания детства. Следуя за ней Макото оказался на крыше школы. Там он увидел девушку на фоне заката. Это была Минамо Нарукадзе [鳴風みなも], она с улыбкой обернулась к нему. Минамо была подругой Макото, но в течение многих лет они жили отдельно и совсем не общались.
Скрывая свои истинные чувства, Макото и его друзья продолжают свою школьную жизнь. Их истории в этом таинственном городе ещё только начинаются.
