Дзёгоро Кобато и Юки Осанай, ученики второго года обучения в старшей школе, прекратили свои взаимовыгодные отношения. Юки начинает встречаться с Такахико Урино, учеником первого года обучения и членом клуба журналистикаи, желающим прославиться благодаря описанию внезапной серии поджогов, произошедших в городе.
Тем временем, Дзёгоро начинает встречаться со своей одноклассницей Токико Накамару. Едва почувствовав радость обычной жизни, он внезапно замечает пожар на берегу реки...
