Четырнадцать лет спустя после победы над бессмертным воином Гэммой Химуро и разрушения зловещих планов Генерала Тьмы, Дзюбэй Кибагами [Jubei Kibagami] продолжает путешествовать по Японии в качестве наёмника. Во время путешествия он встречает Сигурэ [Shigure], жрицу местного храма, никогда не выходившую за пределы своей деревни. Но когда группа демонов уничтожает деревню, перебив всех её жителей, Дзюбэй [Jubei Kibagami] становится их главной целью из-за Драконьего Жемчуга, загадочного камня неизвестного происхождения. Тем временем Сигурэ [Shigure], вместе с монахом Дакуаном [Dakuan] и молодым вором по имени Цубутэ [Tsubute], отправляется в деревню Ягю. Сразу два демонских клана охотятся за Сигурэ [Shigure], и Дакуану [Dakuan] придётся ещё раз воспользоваться услугами Дзюбэя [Jubei Kibagami], чтобы защитить Жрицу Света.
