Масанэ Амаха [天羽 雅音] и её дочь Рихоко [天羽 梨穂子] вынуждены скрываться от правительственной организации по защите прав ребенка, так как они хотят забрать себе маленькую девочку. Тем временем Масанэ подвергается нападению со стороны новейшего оружия, которое может маскироваться под человека. Когда ей приходится столкнуться лицом к лицу с опасностью, её запястье начинает странно светиться, а затем она перевоплощается в могущественное существо. После победы над врагом Масанэ оказывается втянутой в борьбу за власть между влиятельными организациями, и в центре этого конфликта — сама Амаха, ведь теперь она является обладательницей самого разрушительного оружия на Земле — Клинка Ведьм.
